業務引継ぎ書（退職・異動版）のひな型・作り方

業務引継ぎ書｜退職・異動版の作り方

4様式の選び方

担当者の退職・異動にはこの版、案件単位の引渡しにはプロジェクト引継ぎ版、監視や障害対応を含む運用には運用保守引継ぎ版、顧客の対応履歴や窓口変更には顧客担当引継ぎ版を候補に、上部のプレビューで確認してください。

準備する資料と使い方

入力から確認までの3ステップ

1. 期限が近い業務から整理する

   引継ぎ元・先と引継ぎ日、完了予定日を記入します。引継ぎ後に最初に来る締切を先に示し、誰が対応するかを決めます。

2. 手順・例外・資料をつなげる

   業務ごとに実施頻度、判断基準、進行中の状態、保存先、確認窓口を記載します。パスワードや秘密鍵は本文に書かず、所定の権限移管手順を使います。

3. 後任が試し、残課題を確認する

   後任が資料を開き、代表的な作業を確認します。未解決事項には確認担当と期限を付け、引継ぎ完了後も対応が残るものを分けます。

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「07_10_2_業務引継ぎ書」シートにある項目を掲載しています。以下の人物・会社・日付・金額・口座等はすべて架空の説明用例です。実際の情報・条件へ置き換えてください。

保存先のリンクは後任の権限で開けるか確認します。引継ぎ書の共有だけでアカウント権限が移管されるわけではありません。

退職・異動版の架空の記入例

完成後に見るポイント・よくある失敗

• 次回締切と担当切替後の責任者が分かるか
• 後任が資料・関係システムに必要な権限でアクセスできるか
• 未完了案件の状態・次の行動・確認先・期限がそろっているか

使用上の注意と参考資料

未完了案件の担当と期限はチームタスク版WBS、引継ぎ打合せの合意は社内定例会議版の議事録にも整理できます。個人情報を含む資料は閲覧者と共有範囲を確認してください。

よくある質問

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