業務引継ぎ書のひな型・作り方

業務引継ぎ書｜顧客担当引継ぎ版の作り方

準備する資料と使い方

入力から確認までの3ステップ

1. 根拠と対象をそろえる

   定例業務、未完了案件、関係者、保存場所を整理します。期限が近いものを先に特定します。

2. 必要項目を入力する

   手順、判断基準、例外、連絡先を記録します。IDやパスワードなど秘密情報は本文へ直接記載しないでください。

3. 確認して運用へつなげる

   後任が実際に作業できるか確認します。未解決事項と確認期限、引継ぎ完了の合意を残します。

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「07_10_4_業務引継ぎ書」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

顧客担当引継ぎ版を使うときの記入例

完成後に見るポイント・よくある失敗

• 引継ぎ対象と引継ぎ元の対象・定義が途中で変わっていないか確認します
• 引継ぎ先と引継ぎ日を元資料と照合し、判断の根拠を残します
• 目的、成果物、担当者、期限、完了条件が具体的か確認します

使用上の注意と参考資料

よくある質問

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