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経営事業計画評価 / 無料の業務ひな型

創業計画書のひな型・作り方

創業計画書は、創業動機、経験、顧客、資金、収支見通しを具体化するための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。

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創業計画書の4つのひな型

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01 / 作成ガイド

創業計画書｜店舗開業版の作り方

創業計画書の経営・管理向けテンプレートです。

準備する資料と使い方

準備するもの何を確認・転記するか
経営方針・実績上位目標、現状、比較期間と計算の前提をそろえます。
顧客・市場・組織仮説と確認済み事実を分け、計画の根拠を示します。
予算・リスク・評価基準責任、期限、測定方法、見直し条件を具体化します。

入力から確認までの3ステップ

  1. 根拠と対象をそろえる

    創業の動機、経験、商品、対象顧客を整理します。販売見込みは市場情報や見込み客の根拠を添えます。

  2. 必要項目を入力する

    必要資金と調達、月別の売上・費用を記入します。生活費と事業資金を区別し、売上開始までの期間も織り込みます。

  3. 確認して運用へつなげる

    収支と資金繰りの前提を照合します。金融機関へ提出する場合は指定様式と要件を別途確認します。

02 / 実際の記載項目

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「10_02_4_創業計画書」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

項目入力例・記載内容確認のコツ
創業者対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
事業名対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
開業予定日対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
所在地保存先・参照URL所有者と保存先をセットで記録。閲覧権限とリンク切れを確認します。
必要資金120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
創業動機対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
経歴・強み対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
商品・サービス対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
顧客・販売先正式名称・管理コード正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。
競合・市場対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
仕入・外注対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
人員計画対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
必要資金と調達120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
売上・利益見込み120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
開業スケジュール対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

03 / 具体例

店舗開業版を使うときの記入例

記入・確認のイメージ

対象を「創業計画書の今回の管理範囲」として確定し、創業者を根拠資料と照合します。必要資金と調達、月別の売上・費用を記入します。生活費と事業資金を区別し、売上開始までの期間も織り込みます。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。

使いたい様式のExcel・PDFを取得する ↑
04 / 確認と改善

完成後に見るポイント・よくある失敗

  • 創業者と事業名の対象・定義が途中で変わっていないか確認します
  • 開業予定日と所在地を元資料と照合し、判断の根拠を残します
  • 目標、指標、責任者、期限、見直し条件が一貫しているか確認します

店舗開業版を使うコツ

この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 収支と資金繰りの前提を照合します。金融機関へ提出する場合は指定様式と要件を別途確認します。

避けたい入力・運用

  • 測定できない目標を置き、実績確認の方法を決めない
  • 店舗開業版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
  • 「創業者」「事業名」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
05 / 利用前の確認

使用上の注意と参考資料

実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください社内の承認手順、保存期間、個人情報・機密情報の取扱いに合わせて調整してください。指定様式がある場合は指定様式を優先し、入力例は実際の条件へ置き換えてください。
06 / 作成後の運用

ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理

完成した書類をPersonalboxsへアップロードし、案件・相手・フォルダごとに整理できます。ファイル上のチャットで確認事項を残し、担当・期限はToDo、承認と変更は履歴へまとめます。外部共有には相手ごとの権限を設定してください。

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07 / FAQ

よくある質問

ひな型は1種類だけですか？

創業計画書には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。

ExcelとPDFはどう使い分けますか？

入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。

ダウンロードに会員登録は必要ですか？

はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。

08 / Related

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更新：2026.09.13｜上部へ全4様式の取得ボタンを配置し、実際の項目と帳票別の作成ガイドを追加。

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