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売掛金管理表のひな型・作り方

売掛金管理表は、請求・入金・未収残高を請求先や期限ごとに追い、回収漏れを防ぐための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。

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売掛金管理表の4つのひな型

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FORMAT 04

エイジング・年齢表版

売掛金管理表｜エイジング・年齢表版の実物プレビュープレビューを拡大 ↗

支払期限から経過日数を算出し、未到来・0～30日・31～60日・61～90日・91日超へ自動分類します。

Excel：数式付き・入力編集用 ／ PDF：確認・印刷用
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01 / 作成ガイド

売掛金管理表｜エイジング・年齢表版の作り方

支払期限から経過日数を算出し、未到来・0～30日・31～60日・61～90日・91日超へ自動分類します。

準備する資料と使い方

準備するもの何を確認・転記するか
試算表・会計明細対象月・比較月の科目残高を転記。締め後の修正仕訳も反映します。
請求・支払・通帳明細取引と計上・入出金の時期を照合。二重計上や未処理を確認します。
予算・部門・案件資料比較基準と配賦ルールをそろえ、差異の根拠を残します。

入力から確認までの3ステップ

  1. 根拠と対象をそろえる

    請求書番号ごとに顧客、請求日、支払期限、請求額を登録します。期首の未収分も開始残高として載せます。

  2. 必要項目を入力する

    入金日と入金額を請求番号へ紐付けます。部分入金、値引き、相殺、返金は区分を分けて処理します。

  3. 確認して運用へつなげる

    期限超過分を抽出し、回収予定日と次の連絡日を記録します。顧客別合計と会計上の売掛残高も照合します。

02 / 実際の記載項目

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「09_売掛_年齢表」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

項目入力例・記載内容確認のコツ
請求書番号DOC-2026-001／v1.0一意の識別子を付け、関連書類と同じ番号で追跡。更新版と旧版を区別します。
得意先対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
支払期限2026/10/30予定と確定を区別。変更日と理由を残し、期日前の確認担当を決めます。
残高120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
未到来対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
0～30日対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
31～60日対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
61～90日対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
91日超対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
延滞日数対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
回収方針対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
備考変更理由・次の行動・参照資料結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。
対象日2026/10/01発生日・入力日・適用日を区別し、同じ日付形式で記録します。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

03 / 具体例

部分入金を請求書単位で追跡

記入・確認のイメージ

説明用の仮定：請求額120,000円に対して70,000円の入金なら、未収残高は50,000円です。入金済みのチェックだけで閉じず、残額の回収予定日と次の連絡日を記録します。値引きや相殺がある場合は入金と分けて理由を残します。

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04 / 確認と改善

完成後に見るポイント・よくある失敗

  • 請求額－入金額＝未収残高を請求書単位で照合します
  • 期限超過日数で並べ、回収予定日と担当者を必ず更新します
  • 値引き・相殺・返金は入金と分けて理由を記録します

エイジング・年齢表版を使うコツ

この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 期限超過分を抽出し、回収予定日と次の連絡日を記録します。顧客別合計と会計上の売掛残高も照合します。

避けたい入力・運用

  • 入出金日と売上・費用の計上日を混在させる
  • エイジング・年齢表版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
  • 「請求書番号」「得意先」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
05 / 利用前の確認

使用上の注意と参考資料

実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
公式情報も確認する中小機構 J-Net21：決算書とは？ ↗
06 / 作成後の運用

ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理

完成した書類をPersonalboxsへアップロードし、案件・相手・フォルダごとに整理できます。ファイル上のチャットで確認事項を残し、担当・期限はToDo、承認と変更は履歴へまとめます。外部共有には相手ごとの権限を設定してください。

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07 / FAQ

よくある質問

ひな型は1種類だけですか？

売掛金管理表には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。

ExcelとPDFはどう使い分けますか？

入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。

ダウンロードに会員登録は必要ですか？

はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。

08 / Related

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更新：2026.09.13｜上部へ全4様式の取得ボタンを配置し、実際の項目と帳票別の作成ガイドを追加。

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