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職務記述書のひな型・作り方

職務記述書は、職務目的、責任、業務、権限、必要能力、評価基準を明確にするための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。

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職務記述書の4つのひな型

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01 / 作成ガイド

職務記述書｜営業職版の作り方

職務記述書の経営・管理向けテンプレートです。

準備する資料と使い方

準備するもの何を確認・転記するか
経営方針・実績上位目標、現状、比較期間と計算の前提をそろえます。
顧客・市場・組織仮説と確認済み事実を分け、計画の根拠を示します。
予算・リスク・評価基準責任、期限、測定方法、見直し条件を具体化します。

入力から確認までの3ステップ

  1. 根拠と対象をそろえる

    職務の目的と期待される成果を整理します。現在の担当者の名前ではなく役割として定義します。

  2. 必要項目を入力する

    主要業務、責任、権限、必要能力、連携先を記入します。判断できる範囲と上位者へ相談する範囲を分けます。

  3. 確認して運用へつなげる

    評価基準と実際の業務を照合します。変更時は本人・上司の認識をそろえ、版を残します。

02 / 実際の記載項目

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「10_06_2_職務記述書」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

項目入力例・記載内容確認のコツ
職種名対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
所属対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
上長対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
等級／役割対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
作成日2026/10/01発生日・入力日・適用日を区別し、同じ日付形式で記録します。
職務目的何を・いつまでに・どの状態へ判断する人が測定・確認できる表現にし、根拠や完成条件を付けます。
主要責任・業務対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
権限・意思決定範囲社内限定・閲覧のみ対象者・許可操作・期間を明記し、実際の設定と照合します。
成果指標・KPI何を・いつまでに・どの状態へ判断する人が測定・確認できる表現にし、根拠や完成条件を付けます。
必要スキル・経験対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
関係部署・顧客正式名称・管理コード正式情報と照合し、略称や同名者による取り違えを防ぎます。
勤務・特記事項変更理由・次の行動・参照資料結論だけでなく必要な根拠を短く記載。秘密情報や不要な個人情報は載せません。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

03 / 具体例

営業職版を使うときの記入例

記入・確認のイメージ

対象を「職務記述書の今回の管理範囲」として確定し、職種名を根拠資料と照合します。主要業務、責任、権限、必要能力、連携先を記入します。判断できる範囲と上位者へ相談する範囲を分けます。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。

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04 / 確認と改善

完成後に見るポイント・よくある失敗

  • 職種名と所属の対象・定義が途中で変わっていないか確認します
  • 上長と等級／役割を元資料と照合し、判断の根拠を残します
  • 目標、指標、責任者、期限、見直し条件が一貫しているか確認します

営業職版を使うコツ

この用途で判断する人と更新頻度を先に決めます 評価基準と実際の業務を照合します。変更時は本人・上司の認識をそろえ、版を残します。

避けたい入力・運用

  • 測定できない目標を置き、実績確認の方法を決めない
  • 営業職版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
  • 「職種名」「所属」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
05 / 利用前の確認

使用上の注意と参考資料

実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください社内の承認手順、保存期間、個人情報・機密情報の取扱いに合わせて調整してください。指定様式がある場合は指定様式を優先し、入力例は実際の条件へ置き換えてください。
06 / 作成後の運用

ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理

完成した書類をPersonalboxsへアップロードし、案件・相手・フォルダごとに整理できます。ファイル上のチャットで確認事項を残し、担当・期限はToDo、承認と変更は履歴へまとめます。外部共有には相手ごとの権限を設定してください。

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07 / FAQ

よくある質問

ひな型は1種類だけですか？

職務記述書には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。

ExcelとPDFはどう使い分けますか？

入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。

ダウンロードに会員登録は必要ですか？

はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。

08 / Related

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更新：2026.09.13｜上部へ全4様式の取得ボタンを配置し、実際の項目と帳票別の作成ガイドを追加。

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