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会計経理 / 無料の業務ひな型

予算実績管理表のひな型・作り方

予算実績管理表は、予算と実績の差を金額・率で把握し、原因と次の対応を決めるための書類です。用途別の4様式を下にまとめています。

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予算実績管理表の4つのひな型

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01 / 作成ガイド

予算実績管理表｜部門別版の作り方

部門ごとの売上・費用・利益の予算実績を比較します。

準備する資料と使い方

準備するもの何を確認・転記するか
試算表・会計明細対象月・比較月の科目残高を転記。締め後の修正仕訳も反映します。
請求・支払・通帳明細取引と計上・入出金の時期を照合。二重計上や未処理を確認します。
予算・部門・案件資料比較基準と配賦ルールをそろえ、差異の根拠を残します。

入力から確認までの3ステップ

  1. 根拠と対象をそろえる

    承認済み予算と締め後の実績を同じ科目・期間で並べます。予算改定前後の版を区別して保存します。

  2. 必要項目を入力する

    差額と差異率を確認します。売上では数量・単価、費用では単価・使用量・時期のずれに分けて要因を書きます。

  3. 確認して運用へつなげる

    要因ごとに担当者、対応、期限を決めます。未使用予算を単純な余剰とせず、支払時期が後ろ倒しになっていないか確認します。

02 / 実際の記載項目

ひな型の項目と入力のコツ

提供Excelの「06_予実_部門別」シートにある項目を掲載しています。入力例は説明用です。実際の数値・条件へ置き換えてください。

項目入力例・記載内容確認のコツ
部門対象を具体的に記載この項目の対象・定義を先に決め、根拠資料と表記をそろえます。
売上予算120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
売上実績120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
費用予算120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
費用実績120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
利益予算120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
利益実績120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
利益差異120,000円（説明用）金額の単位・対象期間・税区分を明示し、元資料と合計を照合します。
実績利益率根拠に基づく率分子・分母、単位、対象期間を確認。前提が変わったら比較条件も記録します。
責任者担当部署・担当者名実行する人と確認・決裁する人を区別。未割当の項目を残さないようにします。

数式のあるセルは上書きせず、入力欄と計算欄を区別します。行・列を追加した場合は、集計範囲と印刷範囲も確認してください。

03 / 具体例

部門別版を使うときの記入例

記入・確認のイメージ

対象を「予算実績管理表の今回の管理範囲」として確定し、部門を根拠資料と照合します。差額と差異率を確認します。売上では数量・単価、費用では単価・使用量・時期のずれに分けて要因を書きます。 最後に実施日、確認者、次の対応期限を残すと、別の担当者も更新の理由を追えます。

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04 / 確認と改善

完成後に見るポイント・よくある失敗

  • 差額だけでなく差異率を見て、金額が小さくても変化の大きい項目を拾います
  • 差異理由は数量・単価・時期のずれに分け、担当者と対応期限を決めます
  • 年度見込を更新し、過去の差異説明だけで終わらせないようにします

部門別版を使うコツ

共通費の配賦基準を先に決め、部門間で同じ基準を使います 要因ごとに担当者、対応、期限を決めます。未使用予算を単純な余剰とせず、支払時期が後ろ倒しになっていないか確認します。

避けたい入力・運用

  • 入出金日と売上・費用の計上日を混在させる
  • 部門別版に必要な対象範囲を決めず、別の期間や対象を混ぜる
  • 「部門」「売上予算」の定義や入力単位を担当者ごとに変える
05 / 利用前の確認

使用上の注意と参考資料

実際の条件・社内ルールに合わせて調整してください本テンプレートは一般的な参考例です。個別の取引・雇用条件、法令への適合性や法的な有効性は保証しません。重要な契約・労務・税務の判断は、最新の公式資料と専門家へ確認してください。
公式情報も確認する中小機構 J-Net21：決算書とは？ ↗
06 / 作成後の運用

ダウンロードした書類をPersonalboxsで管理

完成した書類をPersonalboxsへアップロードし、案件・相手・フォルダごとに整理できます。ファイル上のチャットで確認事項を残し、担当・期限はToDo、承認と変更は履歴へまとめます。外部共有には相手ごとの権限を設定してください。

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07 / FAQ

よくある質問

ひな型は1種類だけですか？

予算実績管理表には用途別の4様式があります。ページ上部にすべてのプレビューとExcel・PDFの取得ボタンを並べているため、切替操作や別のダウンロードページへの移動は不要です。

ExcelとPDFはどう使い分けますか？

入力や項目変更にはExcel、内容確認やレイアウトを保った印刷にはPDFを使います。PDFは配布用のひな型で、入力済みExcelの出力ではありません。

ダウンロードに会員登録は必要ですか？

はい。個別Excel・PDFを含むすべての取得にPersonalboxs無料会員登録またはログインが必要です。各取得ボタンから登録・ログイン画面へ進めます。

08 / Related

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更新：2026.09.13｜上部へ全4様式の取得ボタンを配置し、実際の項目と帳票別の作成ガイドを追加。

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